1. Wichtige Anmerkungen

1.1. Implementierung des Manuals in saprima® Basic

In saprima® Basic sind rechts oben in der Übersichtszeile unter den Reitern Symbole mit einem Fragezeichen Manual Symbol integriert. Wenn auf dieses Symbol geklickt wird, öffnet sich das Benutzerhandbuch mit dem passenden Abschnitt für diese Oberfläche.

Bei den Ressourcen- und Initiativentabs befindet sich das Zeichen ebenfalls oben rechts.

1.2. Summarize

Die Summarize Funktion aggregiert alle Aufwände und Datumswerte miteinander. In saprima® Basic nutzt der Projektleiter diese Funktion, um die Initiativen verwalten Oberfläche auf den gleichen Stand zu bringen wie die anderen Oberflächen (wie z.B. das Teammanagement) und um Werte, die beispielsweise in den Initiativen verwalten Tabs eingegeben werden, auch auf die Tabellenfelder der jeweiligen Initiative in dieser Oberfläche zu übertragen.

Änderungen im To-Do Board werden ebenfalls erst mit der Summarize Funktion übernommen. Wenn Sie beispielsweise das Start- und Enddatum einer Ressourcezuweisung zu einem Vorgang ändern, wird diese Änderung erst nach der Ausführung der Summarize Funktion auf den Vorgang übernommen. Erst dann ist das neue Datum in der allgemeinen Ansicht des To-Do Boards richtig eingestellt.

Beispiel: Sie erstellen in Initiativen verwalten ein Projekt mit Vorgängen. Dabei wird ein automatisches Start-und Enddatum generiert, das gegebenenfalls nicht Ihrem Plan oder Ihren Vorgaben entspricht.
In saprima® Basic weisen Sie dem Mitarbeiter die Berechtigung auf sein Projekt zu und gehen dann in die Oberfläche des Teammanagements und weisen durch Drag-und Drop ihren Mitarbeitern die einzelnen Aufgaben mit dem individuellen Zeitraum zu.

Dieser neu zugewiesene Zeitraum wird in der Initiativen verwalten Oberfläche (bei den Spalten Start- und Enddatum) nicht automatisch übernommen. Damit die Änderungen übernommen werden und um die Oberfläche gewissermaßen zu aktualisieren, muss die Summarize Funktion ausgeführt werden.

Summarize muss immer auf ein Projekt ausgeführt werden.

In saprima® Basic wird die Summarize Funktion automatisch in einem bestimmten Zeitinterval auf alle Projekte ausgeführt. Die Summarize Funktion muss nur dann manuell ausgeführt werden, wenn sofort ein Abgleich der Aufwände und Datumswerte erfolgen soll.

Um Summarize auszuführen, drücken Sie mit Rechtsklick auf ein selektiertes Projekt Projekt-Symbol, gehen Sie dann mit dem Mauszeiger über das Feld Struktur. Es öffnet sich ein Untermenü, bei dem Sie dann auf Summarize klicken. Sie können wahlweise auch oben, unter der Navigationsleiste des Menüs, den Tab Struktur auswählen, in welchem sich ebenfalls die Summarize Funktion befindet.

1.3. Layout und Filter

Der Projektleiter besitzt in saprima® Basic bereits ein passendes, standardisiertes Layout inklusive Filter.

Der Projektleiter hat zwar die Möglichkeit, sein Layout zu verändern, um sich beispielsweise andere Spalten in der Ressourcen verwalten Oberfläche anzeigen zu lassen, aber eine genaue Beschreibung zur Anpassung oder Erstellung eines Layouts erfolgt in der saprima® Professional Version.

1.4. Schritt-für-Schritt Anleitung

Um Neueinsteigern einen guten Start in saprima® Basic zu gewährleisten, ist in der Gliederung der Use Cases des Projektleiters eine Anleitung mit 6 Schritten enthalten, die die wichtigsten Funktionen von saprima® Basic erläutert und als roter Faden dienen soll.

2. Anwendungsfälle

2.1. Projektleiter

1. Schritt: Registrierung als Projektleiter

In saprima® Basic gibt es nur einen Projektleiter.
  1. Der User, der sich als Projektleiter registrieren will, meldet sich auf der Website von saprima® mit seinem Namen und seiner E-Mail Adresse an.

  2. Der Projektleiter erhält dann eine Bestätigungsmail mit einem Aktivierungslink. Dieser Link muss geöffnet werden, um die Registrierung abzuschließen.

  3. Im Anschluss erhält der Projektleiter eine E-Mail, in der sein Login Name und sein Passwort zu finden sind. In der E-Mail befindet sich zusätzlich ein Link, mit dem man auf die saprima Login Seite weitergeleitet wird.

2. Schritt: Mitarbeiter anlegen

  1. Reiter Ressoucen verwalten auswählen.

  2. Ressourcenbaum Ressourcenbaum Mitarbeiter, der mit ihrem Login Namen bzw. Nummer gekennzeichnet ist, öffnen.

  3. Auf Neuer Mitarbeiter klicken.

  4. Es erscheint nun ein neuer Mitarbeiter Mitarbeiter.

Die Auslastung der Mitarbeiter auf die nächsten 14 und auf die nächsten 30 Tage wird in der Ressourcen verwalten Oberfläche mit Ampelfarben angezeigt.

Um die Ampelfunktion auszuführen, drücken Sie mit Rechtsklick auf einen ausgewählten Mitarbeiter Mitarbeiter. Gehen Sie dann mit dem Mauszeiger über das Feld Regeln ausführen. Es öffnet sich ein Untermenü, bei dem Sie dann die Ampelfunktion für 14 oder 30 Tage auswählen können. Um die Ampelfunktion für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auszuführen, wählt man diese Mitarbeiter mit Mehrfachselektion aus und plaziert den Mauszeiger auf die Überschrift der Spalte (Ausl. 30 Tage bzw. Ausl. 14 Tage). Dann öffnet sich ein Untermenü, bei dem Sie dann Regeln ausführen auswählen können.

3. Schritt: Projekt und dazugehörige Vorgänge anlegen

  1. Den Reiter initiative node auswählen und dann auf den Unterreiter Initiativen verwalten klicken.

  2. Baumstuktur Programm (oberster Knoten) Projekte selektieren.

  3. Neues Projekt erstellen mit new project.

  4. Innerhalb der Baumstuktur ist ein neues Projekt Projekte erschienen, welches mit Projektename, Start- und Enddatum versehen werden kann.

  5. Bei selektiertem Projekt, ist es möglich, Vorgänge Vorgänge innerhalb eines Projekts zu erstellen. Dafür muss wieder oben links auf new task geklickt werden.

Mit Drag und Drop kann in der Initiativen verwalten Oberfläche eine Initiative auf eine andere Initiative gezogen werden. Dabei öffnet sich ein Menü, in dem standardmäßig eine Kopie mit dem aktuellen Plan der Initiative erzeugt wird. Rechts werden die Attribute angezeigt, die in der neu erstellten Initiativenkopie übernommen werden. Dabei werden aber letztendlich nur diejenigen Tabs im Attributsfenster angezeigt, die auch in der jeweiligen Version von saprima® enthalten sind. Die Kopie wird unter derjenigen Initiative angelegt, zu welcher die zu kopierende Initiative hingezogen wurde. Vorsicht: Beim Kopieren werden auch die Stunden übernommen.

4. Schritt: Mitarbeiter einem Projekt zuweisen / Team zusammenstellen

  1. Den Reiter initiative node auswählen und dann auf den Unterreiter Initiativen verwalten klicken.

  2. Projekt Projekt selektieren, um Zugriff auf das Berechtigungsmenü im Attributsfenster des Projekts zu erhalten.

  3. Mitarbeiter hinzufügen durch Ressource auswählen Ressource auswählen. Es öffnet sich ein neues Menü, in dem der gewünschte Mitarbeiter, der dem Projekt zugewiesen werden soll, ausgewählt werden kann.

5. Schritt: Mitarbeiter Aufgaben zuweisen

  1. Über Reiter Initiativen in Teammanagement wechseln.

  2. Wenn das Teammanagement zum ersten Mal aufgerufen wird, muss zuerst eines der bereits zugewiesenen Projekte ausgewählt werden.

  3. Per Drag&Drop ist es möglich, die Aufgaben an Mitarbeiter zu verteilen. Hierzu müssen sie in der Zeile des jeweiligen Mitarbeiters über dem vorgesehenen Platz im Zeitstrahl losgelassen werden.

  4. Durch Klicken auf eine Aufgabe öffnet sich dessen Bearbeitungsmenü. Alle Felder darin, werden hier erklärt.

  5. In diesem Menü, trägt man den Planwert bzw. die Planstunden für die ausgewählte Aufgabe ein. Hierzu muss beachtet werden, dass die Stunden im Teammanagement kumuliert werden.

  6. Die Änderungen werden durch das Symbol durch Save gespeichert.

6. Schritt: Erbrachten Aufwand von Mitarbeitern tagesgenau eintragen

  1. Den Reiter Initiativen auswählen.

  2. Den Unterpunkt To-Do Board auswählen.

  3. Auf eine Aufgabe klicken. Es öffnet sich das Bearbeitungsmenü des Vorgangs.

  4. Klicken Sie auf das kleine rote Kalendersymbol Kalendersymbol neben der Verbleibend (h) bzw. Geplant (h) Zeile.

  5. Nun können im Bucketplan des To-Do Boards die Stunden eingetragen werden.

  6. Bestätigen bzw. speichern mit save.

Das Eintragen von Stunden im To-Do Board ist im Verlauf des Projekts unerlässlich. Es sollte aber darauf hingewiesen werden, dass sobald im To-Do Board Stunden eingetragen worden sind, im Teammanagement zu dem entsprechenden Vorgang keine Stunden mehr eingetragen werden können.

2.1.1. Als Projektleiter auf seinen eigenen Vorgang erbrachten Aufwand eintragen

Will der Projektleiter auf einen Vorgang, dem nur er selbst zugeteilt ist, erbrachten Aufwand eintragen, so erfolgt dies im Teammanagement durch die ständige Anpassung des Ist-Werts des entsprechenden Vorgangs. Den erbrachten Aufwand seiner Mitarbeiter auf ihre zugewiesenen Vorgänge trägt der Projektleiter im To-Do Board ein.
  1. Über Reiter Initiativen in Teammanagement wechseln.

  2. Durch Klicken auf eine Aufgabe öffnet sich dessen Bearbeitungsmenü. Alle Felder darin, werden hier erklärt.

  3. Um sich selbst als Projektleiter Arbeitszeit hinzuzufügen, muss der aktuelle Ist-Wert angepasst werden. Genau wie bei den Planstunden erfolgt im Teammanagement eine ständige Kumulation der Ist-Stunden (z.B. nach 2 Tagen mit jeweils 8 Stunden → Ist-Wert muss 16 betragen).

  4. Bestätigen bzw. speichern mit save.

2.1.2. Aufgabe im Teammanagement bearbeiten

  1. Über Reiter Initiativen ins Teammanagement wechseln.

  2. Durch Klicken auf eine Aufgabe öffnet sich deren Bearbeitungsmenü.

  3. Sobald Sie alle gewünschten Änderungen durchgeführt haben, speichern Sie mit dem Symbol save.

2.1.3. Vorgang im Teammanagement erstellen

  1. Den Reiter Initiativen auswählen.

  2. Den Unterpunkt Teammanagement öffnen.

  3. Rechts unten auf das Plus klicken.

  4. Name, Beschreibung, Startdatum und Enddatum des neuen Vorgangs einstellen.

  5. Bestätigen bzw. speichern mit save.

2.1.4. Konfiguration des Teammanagement bearbeiten

  1. Über Reiter Initiativen ins Teammanagement wechseln.

  2. Rufen Sie links oben das Auswahlmenü des Teammanagement Konfigurationsmenü auf.

  3. Nun wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration aus.

  4. Konfigurieren Sie entsprechend ihren Wünschen, die allgemeinen Einstellungen des Teammanagements, wie z.B. die Farbe der Linien.

  5. Am Schluss bestätigen bzw. speichern mit save.

2.1.5. Auslastung eines Mitarbeiters / Pivot Chart

  1. Reiter Ressourcen verwalten öffnen.

  2. Den Mitarbeiter auswählen, dessen Pivot Chart man einsehen möchte.

  3. Es öffnet sich rechts ein Attributfenster, in dem man den Reiter Pivot Chart auswählt.

Durch ein zweites Browserfenster ist es möglich, das Teammanagement und den Pivot Chart gleichzeitig zu analysieren und ggf. Veränderungen an der Auslastung der Mitarbeiter vorzunehmen. Ebenfalls ist es möglich, für das gesamte Team die Auslastung auszugeben, indem man den Kopfknoten selektiert.

2.1.6. Überblick über zusätzliche Informationen der Mitarbeiter

  1. Der Projektleiter hat die Möglichkeit, neben dem Pivot Chart, weitere Informationen der Mitarbeiter in deren Attributfenster zu sehen. Dieses Fenster öffnet sich bzw. zeigt die benötigten Informationen, sobald der Projektleiter auf einen Mitarbeiter Mitarbeiter klickt. Um das Fenster wieder aus- oder einzuklappen muss rechts auf das Symbol white arrow geklickt werden.

  2. Dazu gehört der Allgemein Tab, in dem allgemeine Informationen, wie der Name des Mitarbeiters, angezeigt werden.

  3. Der Projektleiter besitzt ebenfalls Einblick in die Initiativenzuweisungen der Mitarbeiter.

  4. Der Projektleiter hat auch Zugang zu dem Einheiten pro Zeit Reiter der Mitarbeiter.

  5. Der Tab Kontakt steht dem Projektleiter ebenfalls zur Verfügung. Darin können Kontaktdaten, wie beispielsweise die E-Mail-Adressen oder die Telefonnummern der Mitarbeiter eingetragen werden. Diese Daten sind dann für den Projektleiter in der Teammanagement Oberfläche ersichtlich.

Eine genauere Erklärung findet sich in der Beschreibung der einzelnen Ressourcentabs.

2.1.7. Mitarbeiter entfernen

Die folgenden Schritte zur Löschung des Mitarbeiters müssen nur durchgeführt werden, wenn die Arbeitszeit (Ist-Aufwand), die dieser Mitarbeiter in seine zugeteilten Initiativen investiert hat, ersichtlich bleiben soll. Die Zuweisung des alten Mitarbeiters zur entsprechenden Initiative sollte jedoch entfernt werden. Der Mitarbeiter, der neu zugewiesen wird arbeitet einfach mit den ursprünglichen Aufwandswerten weiter.
  1. Reiter Ressoucen verwalten auswählen.

  2. Ressourcenbaum Ressourcenbaum Mitarbeiter öffnen.

  3. Den Mitarbeiter Mitarbeiter auswählen, der entfernt werden soll.

  4. Im Attributsfenster des Mitarbeiters bzw. der Ressource unter dem Tab Allgemein bei der Checkbox nicht aktiv den Haken setzen Button, um keine weiteren Zuweisungen auf Projekte project icon zu erlauben.

  5. Im Attributsfenster in dem Tab Einheiten pro Zeit mit add eine neue Zeit hinzufügen.

  6. Die Prozentzahl wird auf 0% gesetzt.

Die folgenden Schritte stellen die zweite Möglichkeit dar, einen Mitarbeiter zu entfernen. Dabei wird der Mitarbeiter ganz aus saprima® gelöscht (auf Lizenz achten) und der alte Restaufwand wird zum neuen Planaufwand der Initiative, der Ist-Aufwand, also die investierte Arbeitszeit wird wieder auf 0 gesetzt. Zudem muss im Teammanagement der Vorgang wieder einem neuen Mitarbeiter zugeteilt werden.
  1. Reiter Ressoucen verwalten auswählen.

  2. Ressourcenbaum Ressourcenbaum Mitarbeiter öffnen.

  3. Den Mitarbeiter Mitarbeiter auswählen, der entfernt werden soll.

  4. Auf delete employee klicken.

2.1.8. Neuen Vorgang im To-Do Board erstellen

  1. Den Reiter Initiativen auswählen.

  2. Den Unterpunkt To-Do Board auswählen.

  3. Rechts oben auf das Plus klicken.

  4. Es öffnet sich das Erstellungsmenü für die Aufgabe, das dem Bearbeitungsmenü entspricht.

  5. Die gewünschten Einstellungen für den neuen Task vornehmen.

  6. Bestätigen bzw. speichern mit save.

2.1.9. Aufgabe im To-Do Board bearbeiten / Mitarbeiter Vorgang zuweisen

  1. Wählen Sie den Reiter Initiativen aus.

  2. Klicken Sie auf den Unterpunkt To-Do Board.

  3. Klicken Sie im To-Do Board auf die Aufgabe, die bearbeitet werden soll.

  4. Nun öffnet sich das Bearbeitungsmenü der Aufgabe.

  5. Nun kann die Aufgabe bearbeitet werden und eine Zuweisung des Mitarbeiters (in der Zeile Rolle mit Plus) erfolgen. Im To-Do Board wird immer der Name des Mitarbeiters oder des Projektleiters unter dem zugewiesenen Vorgang angezeigt.

  6. Bestätigen bzw. speichern mit save.

Im Zuweisungsmenü des Mitarbeiters und im Zuweisungsmenü der Rolle gibt es jeweils ein Plus. Wenn man darauf klickt, kann man theoretisch einen neuen Mitarbeiter und eine neue Rolle erstellen. In saprima® Basic gibt es jedoch keine Rollen und Mitarbeiter sollten in der Ressourcen verwalten Oberfläche erstellt werden.

2.1.10. Konfiguration des To-Do Boards bearbeiten

  1. Wählen Sie den Reiter Initiativen aus.

  2. Klicken Sie auf den Unterpunkt To-Do Board.

  3. Rufen Sie links oben das Auswahlmenü des To-Do Boards Konfigurationsmenü auf.

  4. Nun wählen Sie den Menüpunkt Konfiguration aus.

  5. Am Schluss bestätigen bzw. speichern sie ihre vorgenommenen Änderungen mit save.

2.1.11. Initiative Cockpit auswerten

Gehen Sie oben auf den Reiter Initiative Cockpit und selektieren Sie das Projekt, zu dem die Diagramme angezeigt werden sollen.

Eine allgemeine Erklärung der Oberfläche finden Sie hier.

3. Oberflächen

3.1. Initiativen

3.1.1. Initiativen verwalten

Innerhalb dieser Oberfläche wird die Struktur der Projekte aufgebaut. Zusätzlich können im Tab Berechtigungen die Mitarbeiter den Projekten zugewiesen werden, wodurch das Projektteam zusammengestellt wird. Die Verteilung der Vorgänge auf das Projektteam, das Eintragen der Planstunden und die Festlegung des Zeitraums erfolgt dann im Teammanagement.

Initiativen verwalten

1

Speichern

Speichern der aktuell eingegebenen Daten.

2

Neu

Eine neue Initiative anlegen.

3

Löschen

Löscht die aktuell ausgewählte Initiative.

4

Aktualisieren

Aktualisiert die Initiativen verwalten Oberfläche.

5

Struktur der Initiativen

Die Initiativenstruktur innerhalb saprima® ist Projekte und Vorgänge.

6

Startdatum

Das Startdatum der Initiative.

7

Enddatum

Das Enddatum der Initiative.

8

Geplante Dauer

Gibt die geplante Dauer der Initiative an. Die Dauer gibt nicht an wie viel Arbeitszeit in die Initiative investiert werden muss, sondern insgesamt wie lange die Initiative das Unternehmen beschäftigen wird, bzw. wie lange der Abschluss dauert.

9

Geplanter Aufwand

Der geplante Aufwand der Initiative gibt an, wie viel aktive Arbeitszeit für diese Initiative eingeplant wurde.

10

Projektstatus

UDF, das mithilfe von Indikatoren den Projektstatus der Initiative angibt.

11

Projektinhalt

UDF, in welchem der Projektinhalt wie in einem Notizblock hineingeschrieben werden kann.

12

Projektziele

UDF, in welchem die Ziele des Projekts vermerkt werden können.

13

Risiken

UDF, in welchem wie in einem Notizblock die Riskien der Initiative notiert werden können.

14

Schnittstellen

UDF, in welchem die Schnittstellen der Initiative zu anderen Programmen oder anderer Software vermerkt werden können.

15

Fertigstellungsgrad

Der Fertigstellungsgrad errechnet selbstständig wie weit das Projekt bezüglich des aktuell investierten Aufwands und geplant investierten Aufwands abgeschlossen ist.

Oben rechts

Ausrufezeichen und Fragezeichen → Log und Manual

Wird links auf das Ausrufezeichen geklickt, so öffnet sich der saprima®Log, in dem aufgetretene Fehler vermerkt werden. Wird rechts das Fragezeichen ausgewählt, so öffnet sich das Manual mit dem passenden Abschnitt für dieses Modul.

Projekte und Vorgänge bezeichnet man in saprima® als Initiativen.
Berechtigungen
In diesem Tab wird das Projektteam für die Ausführung des Projekts und deren Vorgänge zusammengestellt. Nach der Zuweisung von Ressourcen geht es mit der genauen Zuweisung der einzelnen Vorgänge im Teammanagement weiter.
resourceAssignments two

1

Auswahl aufheben

Hebt die Auswahl auf.

2

Ressource

Die Mitarbeiter, die der Initiative zugewiesen worden sind.

3

Ressource auswählen

Dieses Symbol auswählen, um einen Mitarbeiter auszuwählen, der der Initiative zugewiesen werden soll.

4

Löschen

Entfernt die Zuweisung der Ressource von dieser Initiative.

5

Aktualisieren

Aktualisiert den Tab.

3.1.2. Teammanagement

Innerhalb des Teammanagement ist es möglich Vorgänge(Tasks) mit Ressourcen (Mitarbeiter) zu verknüpfen und diese in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Hierfür werden die einzelnen Vorgänge in die Zeile des jeweiligen Mitarbeiters und auf den vorgesehenen Platz im Zeitstrahl gezogen. Zudem sollte in dieser Oberfläche im Bearbeitungsmenü jedes Vorgangs die Planstunden und der Zeitraum eingegeben werden.

Damit der Projektleiter dem Mitarbeiter Vorgänge in einem Projekt zuweisen kann, muss der Mitarbeiter erst die Berechtigung für dieses Projekt in der Initiativen verwalten Oberfläche bekommen haben.

Damit die in dieser Oberfläche vorgenommenen Zuweisungen und Stundeneinstellungen in der Initiativen verwalten Oberfläche angezeigt wird, muss die Summarize Funktion, die bei den Generellen Anmerkungen erläutert ist, ausgeführt werden.

Teammagement

1

Zuweisungen

Gesamtes zugewiesenes Personal.

2

Rollen

Rolle Team, ab saprima® Pro gibt es eine Aufteilung auf weitere Rollen.

3

Startlinie

Grafischer Start des Projekts.

4

Tageslinie

Heutiger Tag.

5

Endlinie

Grafisches Ende des Projekts.

6

Vorgang

Vorgang, der noch nicht gestartet wurde.

7

Gestarteter Vorgang

Vorgang, der bereits gestartet wurde.

8

Nicht zugewiesene Vorgänge

Vorgänge, die noch nicht zugewiesen wurden.

9

Task hinzufügen

Button, um einen neuen Vorgang (Task) zu erstellen.

Aufgabe bearbeiten
Dies ist das Menü für die Bearbeitung einer Aufgabe. Falls ein unzugewiesener Vorgang bearbeitet oder ein neuer Vorgang im Teammanagement erstellt werden, wird ein ähnliches Menü aufgerufen.
Aufgabe bearbeiten

1

Zurück

Auf diesen Pfeil klicken um zurück in die Teammanagement Oberfläche zu gelangen.

2

Id

Die Id des Vorgangs.

3

Startdatum

Das Startdatum des Vorgangs.

4

Gestartet

Durch diesen Slider kann der Vorgang gestartet werden. Durch das Eintragen von Ist-Stunden wird dieser Silder automatisch auf Ein gestellt.

5

Enddatum

Das Enddatum des Vorgangs.

6

Beendet

Durch diesen Slider kann der Vorgang beendet werden.

7

Plan

Die Plan-Stunden des Vorgangs.

8

Ist

Die bereits investierten Ist-Stunden.

9

Rest

Die noch verbleibenden Rest-Stunden des Vorgangs.

10

Speichern

Speichert die vorgenommenen Einstellungen und Änderungen.

11

Löschen

Löscht die Zuweisung des Vorgangs auf die zugewiesene Ressource. Nachdem dieses Symbol gedrückt worden ist, befindet sich der Vorgang im unteren Taskbereich des Teammanagements und muss erst wieder erneut zugewiesen werden. Falls dieses Symbol im Bearbeitungsmenü eines unzugewiesenen Vorgangs oder im Erstellungsmenü eines neuen Vorgangs ausgewählt wird, wird der Vorgang vollständig gelöscht.

Parent auswählen

In dieser Oberfläche kann das Projekt ausgewählt werden, das im Teammanagement angezeigt werden soll.

Parent auswählen

1

Level

Der Name des Kopfknoten, auf dem sich das Projekt befindet.

2

Id

Eindeutiger Name des Projekts.

3

Name

Name / Beschreibung des Projekts.

Konfiguration bearbeiten

Hier können die allgemeinen Einstellungen des Teammanagements konfiguriert werden.

Wenn auf das Fragezeichen neben den verschiedenen Formaten geklickt wird, öffnet sich ein Fenster mit allen Standardmustern, um das Bearbeiten der Formate zu erleichtern.
Konfiguration bearbeiten

1

Datumsformat

Hier kann das Format des Datums eingestellt werden (Standardmuster als Hilfe vorhanden). Im derzeitigen Standard Layout ist das Datumsformat dd.MM.yyyy vorhanden.

2

Zahlenformat

Hier kann das Format der Zahlen eingestellt werden (Standardmuster als Hilfe vorhanden).

3

Ganzzahlenformat

Hier kann das Format der Ganzzahlen eingestellt werden.

4

Einheit

Hier kann die Einheit angepasst werden, in der der Aufwand angezeigt wird. Im derzeitigen Standard Layout ist die Aufwandseinheit Arbeitsstunde eingestellt.

5

Symbol

Hier kann die Art der Anzeige angepasst werden, die die Einheit des Aufwands abbildet. (z.B. Symbol = h (hour), Name = Arbeitsstunde).

6

Zeitscheiben

Regelt den Zeitraum, bzw. die Zeitansicht, den das Teammanagement abbildet.

7

Zeitscheiben von

Definiert, wie viele Zeitscheiben ab Projektstart in die Vergangenheit angezeigt werden sollen. Bsp.: -7 Tage, der Zeitstrahl der Verteilungstabelle beginnt 7 Tage vor Projektstart.

8

Zeitscheiben bis

Definiert wie viele Zeitscheiben ab Projektende in die Zukunft angezeigt werden sollen. Bsp.: 7 Tage, der Zeitstrahl der Verteilungstabelle endet 7 Tage nach Projektende.

9

Spaltenbreite

Hier kann die Spaltenbreite für die Tabelle angepasst werden.

10

Schriftgröße

Hier kann die Schriftgröße der Kacheln angepasst werden.

11

Farbe Projektstart

Zeigt eine Line in der gewünschten Farbe für den Projektstart an.

12

Farbe Projektende

Zeigt eine Linie in der gewünschten Farbe für das Projektende an.

13

Farbe heute Linie

Zeigt eine Linie in der gewünschten Farbe für den heutigen Tag an.

14

Farbe Rand

Hier kann die Farbe für den linken und rechten Rand der Kacheln eingestellt werden, wenn diese gestartet oder beendet sind.

3.1.3. To-Do Board

Das To-Do Board stellt eine der wichtigsten Oberflächen in saprima® Basic dar, da hier der Projektleiter seine und die Stunden seiner Mitarbeiter eintragen kann.

Der Projektleiter hat zudem eine Übersicht über alle Projekte und deren Tasks. Er kann ebenfalls neue Tasks hinzufügen und die Oberfläche konfigurieren.

Das Auswahlmenü für die anderen Funktionen befindet sich ganz oben links.
SprintBoard

1

Projektname

Der Name des Projekts.

2

Task/Vorgang/Aufgabe

Oben steht der Name der Aufgabe, dann das Start-und Enddatum und zum Schluss welcher Mitarbeiter für diesen Task zugewiesen ist. Die Zuweisung ist nur für den Projektleiter sichtbar.

3

Aufgabe hinzufügen

Hier kann eine neue Aufgabe dem Projekt hinzugefügt werden.

4

Aktualisieren

Aktualisiert das Sprint Board.

Aufgabe bearbeiten
Wenn im To-Do Board ein neuer Vorgang erstellt wird, öffnet sich das gleiche Menü.
Aufgabe bearbeiten

1

Name

Der Name der Aufgabe.

2

Beschreibung

Beschreibung der Aufgabe.

3

Start

Startdatum der Aufgabe.

4

Gestartet

Schalter regelt, ob Aufgabe bereits gestartet wurde.

5

Ende

Enddatum der Aufgabe.

6

Beendet

Schalter regelt, ob Aufgabe bereits beendet wurde.

7

Verbleibend

Hier können alle Planstunden und Iststunden eingetragen werden. Die Verbleibende Anzahl an Stunden (Restaufwand) wird dann berechnet.

8

Status

Hier kann man die Aufgabe auch im To-Do Board farblich kennzeichnen.

9

Mitarbeiter

Hier können die Mitarbeiter hinzugefügt, also der Aufgabe zugewiesen werden und auch wieder gelöscht werden.

10

Speichern

Speichert die aktuellen Optionen für die Aufgabe.

11

Löschen

Löscht die ausgewählte Aufgabe.

Stunden eintragen

Diese Oberfläche sollte als letzter Schritt Projekt-und Ressourcenplanung eines Projekts genutzt werden, da hier die Phase der Abarbeitung stattfindet. Dabei ist die Planung abgeschlossen und es wird die geleistete Arbeitszeit im Bucketplan rückgemeldet.

Im Menü Aufgabe bearbeiten des To-Do Boards befindet sich neben dem Verbleibenden Aufwand ein Kalendersymbol calendar icon bucket, welches ausgewählt wird.

Daraufhin öffnet sich der Bucketplan des To-Do Boards, in dem der Projektleiter seine Ist-Stunden und die seiner Mitarbeiter eintragen kann. Die Rest-Stunden werden dabei bei jedem Eintrag auf 0 gesetzt, außer sie werden manuell geändert. Links wird die Differenz der Planstunden - Ist-Stunden durchgeführt, um die Rest-Stunden zu berechnen.

Generell sollten erst die Ist-Stunden und dann, falls benötigt, die Rest-Stunden eingetragen werden.

Stunden eintragen Beispiel

Erklärung des obigen Beispiels zur genauen Verdeutlichung:

  1. Am Mittwoch war eine Arbeitszeit von 10 Stunden geplant. An diesem Tag wurden jedoch 11 Stunden gearbeitet, womit sich eine Überstunde ergibt. Der Rest beträgt an diesem Tag 0, da die volle geplante Zeit gearbeitet wurde, die Überstunde wird in dieser Spalte ignoriert.

  2. Am Donnerstag waren ebenfalls 10 Arbeitsstunden eingeplant, jedoch wurden an diesem Tag nur 8 Stunden gearbeitet, wodurch sich eigentlich ein Rest von 2 Stunden ergeben würden. Da am Mittwoch jedoch eine Überstunde entstand, wird dies mit den 2 Stunden die am Donnerstag fehlen verrechnet, wodurch bei den Rest-Stunden, die noch gearbeitet werden müssen, eine Stunde verbleibt. Dies wird im Rest des Donnerstags vermerkt.

  3. Am Freitag wird die letzte Stunde, die noch nachzuholen ist, in den Vorgang investiert. Da an diesem Tag aber keine Arbeitszeit für diesen Vorgang eingeplant war, gibt es an diesem Tag auch keine Rest-Stunden.

  4. Letzendlich entsprechen die Ist-Stunden den Plan-Stunden. Bei den Rest-Stunden ist der Wert 1 vermerkt, da der Vorgang eine Stunde hinter dem Projektplan abgeschlossen worden ist.

  5. Nun gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder man lässt bei den Rest-Stunden den zusätzlichen Aufwand von einer Arbeitsstunde stehen oder man setzt am Donnerstag die Rest-Stunden auf 0, damit keine Rest-Stunden in der Ansicht verbleiben. Die 1 am Freitag sollte in jedem Fall bestehen bleiben. Wenn eine 1 im Restaufwand von Donnerstag verbleibt, sollte man bedenken, dass das Projekt bereits abgeschlossen ist, nur eben eine Stunde hinter dem ursprünglichen Plan. Wenn eine 0 im Restaufwand eingetragen wird, sollte man nicht vergessen, dass das Projekt eine Stunde hinter dem Plan abgeschlossen wurde. Wir empfehlen letztere Variante. In beiden Fällen ist der Vorgang jedoch eindeutig abgeschlossen, da die Planstunden gleich den Ist-Stunden sind.

Allgemeine Erklärung der Oberfläche:

Stunden eintragen

1

Kapazität

Die Zeit, die maximal für diese Aufgabe an diesem Tag aufgebracht werden kann/soll.

2

Plan

Die Zeit, die an diesem Tag für diese Aufgabe geplant war.

3

Ist

Die Zeit, die tatsächlich an diesem Tag für die Aufgabe verwendet wurde.

4

Rest

Die Zeit, die noch für diese Aufgabe an diesem Tag zu investieren wäre, um genau den Planstunden, also dem Zeitplan, zu entsprechen.

5

Kommentarfunktion

Zu jedem Tag und jedem Feld (bis auf die Kapazitäten-Zeile) kann ein Kommentar verfasst werden.

6

Speichern

Speichert die eingegebenen Stunden und Kommentare.

7

Home

Mit diesem Button kann man zurück auf das To-Do Board des Projekts gelangen.

Parent auswählen
Parent auswählen

1

Level

Gibt den Kopfknoten bzw. den Level (Level 1 = 1 Knoten darüber) an, auf dem die verschiedenen Parents liegen.

2

Id

Id der Projekte.

3

Name

Namen der Projekte.

4

Neues Projekt erstellen

Hier kann ein neues Projekt erstellt werden, wobei ein Übergeordneter Knoten, ein Template, eine Id, ein Name und ein Bezugsdatum ausgewählt werden müssen.

5

Aktualisieren

Aktualisiert die Parent-Liste.

Sprint Bewertung

Hier können Mitarbeiter mit einer Kennzahl, die ihre Zufriedenheit widerspiegelt, jeden Sprint bewerten.

Das Abgeben eines Feedbacks durch die Mitarbeiter ist in saprima® Basic nicht enthalten.
Ab saprima® Enterprise kann die Sprint Bewertung genutzt werden.

Burndown Chart

Im Burndown Chart wird eine sog. Historienkurve angezeigt, die die Situation und den Fortschritt eines Sprints tagesgenau darstellt.

Der Burndown Chart ist in saprima® Basic nicht enthalten, erst ab saprima® Enterprise kann diese Funktion genutzt werden.

Konfiguration
Konfiguration

1

Datumsformat

Das Format, in dem das Datum angezeigt werden soll.

2

Datumsformat (lang)

Das Format, in dem das Datum in langer Schreibweise (mit Uhrzeit) angezeigt werden soll.

3

Zahlenformat

Das Format, in dem die Zahlen angezeigt werden sollen.

4

Einheit

Die Einheit, in der der Aufwand bzw. die Dauer gemessen werden soll.

5

Symbol

Gibt an, ob die Arbeitsstunde beispielsweise als h abgekürzt oder komplett ausgeschrieben werden soll.

6

Schriftgröße %

Hier kann man die Schriftgröße ändern.

7

Farbe Rand

Hier kann man eine Farbe für den linken und rechten Rand der Vorgänge angeben, wenn diese gestartet bzw. beendet sind.

8

Nur mir zugewiesen?

Dieser Schalter regelt, ob nur die eigenen, zugewiesenen Tasks angezeigt werden oder alle Tasks des Projekts.

9

Zeitscheiben

Gibt an in welchem Zeitintervall die Stunden in der Verteilungstabelle eingetragen werden.

10

Zeitscheiben von:

Definiert wie viele Zeitscheiben ab Heute in die Vergangenheit angezeigt werden sollen. Bsp.: -7 Tage, der Zeitstrahl der Verteilungstabelle beginnt vor 7 Tagen.

11

Zeitscheiben bis:

Definiert wie viele Zeitscheiben ab Heute in die Zukunft angezeigt werden sollen. Bsp.: 7 Tage, der Zeitstrahl der Verteilungstabelle endet in 7 Tagen.

12

Spaltenbreite

Hier kann die Spaltenbreite für die Verteilungstabelle angepasst werden.

13

Kapazität

Schalter gibt an, ob die Zeile Kapazität in der Verteilungstabelle angezeigt werden soll.

14

Rest Kapazität

Schalter gibt an, ob die Zeile Rest Kapazität in der Verteilungstabelle angezeigt werden soll.

15

Plan

Schalter gibt an, ob die Zeile Plan in der Verteilungstabelle angezeigt werden soll.

16

Ist

Schalter gibt an, ob die Zeile Ist in der Verteilungstabelle angezeigt werden soll.

17

Rest

Schalter gibt an, ob die Zeile Rest in der Verteilungstabelle angezeigt werden soll.

3.2. Ressourcen

3.2.1. Ressourcen verwalten

Um die Ampelfunktion auszuführen, die die Auslastung der Mitarbeiter für die nächsten 14 und 30 Tage angibt, drücken Sie mit Rechtsklick auf einen ausgewählten Mitarbeiter. Gehen Sie dann mit dem Mauszeiger über das Feld Regeln ausführen. Es öffnet sich ein Untermenü, bei dem Sie dann die Ampelfunktion für 14 oder 30 Tage auswählen können. Um die Ampelfunktion für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auszuführen, wählt man diese Mitarbeiter mit Mehrfachselektion aus und plaziert den Mauszeiger auf die Überschrift der Spalte (Ausl. 30 Tage bzw. Ausl. 14 Tage). Dann öffnet sich ein Untermenü, bei dem Sie dann wieder Regeln ausführen auswählen können.
menuResources

1

Speichern

Speichert die aktuelle Oberfläche.

2

Neu

Erstellt einen neuen Mitarbeiter.

3

Löschen

Löscht einen Mitarbeiter - siehe hierzu Mitarbeiter entfernen.

4

Aktualisieren

Aktualisiert das aktuelle Fenster.

5

Id

Die Eindeutige Id des Mitarbeiters, kann als Name oder Id vergeben werden.

6

Nachname

Der Nachname des Mitarbeiters.

7

Vorname

Der Vorname des Mitarbeiters.

8

Auslastung 30 Tage

Ampel zeigt an, ob der Mitarbeiter die nächsten 30 Tage überlastet ist oder nicht.

9

Auslastung 14 Tage

Ampel zeigt an, ob der Mitarbeiter die nächsten 14 Tage überlastet ist oder nicht.

10

Mitarbeiter Attribute

siehe Mitarbeiter weiter unten.

Allgemein
general

1

Id

Eindeutige Id des Mitarbeiters. Diese Id kann entweder als Name oder als eindeutige Id gesetzt werden. Diese Id ändert nach Eingabe automatisch den Namen und die Beschreibung, falls diese noch nicht angepasst wurden.

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Name

Der Name des Mitarbeiters kann hier eingetragen werden.

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Beschreibung

Die Beschreibung eines Mitarbeites kann zusätzliche Informationen, welche in Textform vorliegen, beinhalten.

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Nicht aktiv

Wenn der Mitarbeiter aus der Firma ausscheidet oder nicht mehr in saprima® geführt wird, kann er hier deaktiviert werden.

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Schutz

Wenn dieser Haken gesetzt ist, ist es nicht möglich, diese Ressource (Mitarbeiter) zu löschen.

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Gültig von

Das Datum, an dem der Mitarbeiter in das Unternehmen eingetreten ist.

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Gültig bis

Das Datum, an dem der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausgetreten ist.

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Reporting Id

Eine eindeutige Id für die saprima® Logik.

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Bild

Hier kann ein Personalbild der Person hochgeladen werden.

Einheiten pro Zeit
unitsPerTime

1

Gültig von

Anfangsgültigkeit der Arbeitszeit.

2

Max %

Auslastung des Mitarbeiters für die Zeit.

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Maximale Einheiten

Einheit, die ein Mitarbeiter pro Zeit arbeitet.

4

Pro Zeit

Einheit, in der Arbeitszeit gemessen wird.

5

Neu

Hinzufügen einer neuen Zeitregel.

6

Löschen

Löschen der ausgewählten Zeitregel.

Um einem Mitarbeiter auf Teilzeit umzustellen, wird eine neue Regel erstellt. Diese wird dann durch Max % auf z.B. 50% gestellt. Das Gültig von Datum muss anschließend auf den jeweiligen Tag gestellt werden, ab dem die Regel gelten soll.

manageResources links two

1

Filter von/nach

Datum von und bis wann Initiativen gesucht werden sollen.

2

Weitere Filter

Mit diesen Filtern können die Initiativen, die in diesem Tab angezeigt werden sollen, eingegrenzt werden. Beispiel: Wenn der Haken bei Mit Aufwand gesetzt wird, werden im Tab nur Initiativen angezeigt, denen der Mitarbeiter zugewiesen ist UND zusätzlich Aufwand auf diese Initiativen besitzt. Bei einem gesetzten Haken bei Geplant werden auch Initiativen angezeigt, auf denen noch keine Ist-Stunden verbucht worden sind. Sind alle Filter wie gewünscht gesetzt, können Sie links mit dem Button Aktualisieren angewendet werden.

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Initiativen

Alle gefilterten Initiativen, denen der Mitarbeiter aktuell zugewiesen ist.

Pivot-Chart
pivotChart two

1

y-Achse

Auf dieser Achse wird der geplante Aufwand und die Einheit des Aufwands abegbildet.

2

x-Achse

Auf dieser Ache wird der Zeitraum des Pivot Charts mit den eingestellte Zeitscheiben abgebildet (=Zeitskala).

3

Aufwandsspalte

Die Spalten im Pivot Chart setzen sich aus den geplanten Aufwänden der jeweiligen Projekte (=Farbabschnitte) zusammen.

4

Gesamtkapazität

Diese Linie gibt an, wie viel die Ressource maximal arbeiten kann. Wird die Gesamtkapazität unterschritten, dann ist der Mitarbeiter nicht vollständig ausgelastet, wird die Linie überschritten, dann ist der Mitarbeiter überlastet.

5

Legende

Auf der rechten Seite kann die Legende des Pivot Charts eingesehen werden. Hier kann direkt abgelesen werden, welche Farbe welchem Projekt zugeordnet ist.

6

Initiativenauswahl

Hier können die Initiativen eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Projekte angezeigt, denen die Ressource zugewiesen ist.

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Diagrammoptionen

Die Diagrammoptionen sind standardmäßig richtig eingestellt. Zur kurzen Erklärung: Auf der linken Seite kann mit der Kategorie die x-Achse konfiguriert werden. Mit der Serie kann die Zusammensetzung der Aufwandsspalten, also wessen bzw. von wo die Aufwände gemessen werden, eingestellt werden. Der Datenwert verändert die Art des Aufwands. Die 100% Linie gibt immer die Gesamtkapazität an. Auf der rechten Seite können nochmal bestimmte Initiativen aus dem Pivot Chart ausgeblendet werden.

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Aktualisieren

Aktualisiert den Pivot Chart.

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Maximieren

Das Pivot Chart wird im Vollbildmodus angezeigt.

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Drucken

Hier kann der Pivot Chart ausgedruckt werden.

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Balkenform / Pivot Chart Form

Hier kann die Art der Darstellung im Pivot Chart angepasst werden. Bei manchen Formen gibt es zusätzlich mehrere Varianten.

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Zeitraum

Hier kann der Zeitraum eingestellt werden, der im Pivot Chart abgebildet werden soll.

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Seitenmenü

Hier bieten sich folgende Einstellungsmöglichkeiten: Der Zoom gibt die Zeitscheiben der Zeitskala an. Die Einheit regelt die Einheit, in der der Aufwand gemessen wird. Wenn der Haken bei Ressourcen mit auswerten gesetzt ist, so werden bei dem Pivot Chart der Abteilung zusätzlich die Aufwände der Mitarbeiter mit ausgegeben. Die nächste Option verändert nichts an dem Pivot Chart, da es in saprima® Basic keine abstrakten Ressourcen gibt. Wenn der Haken bei der letzten Einstellung, den Grundintervallen, gesetzt ist, so wird immer der Aufwand und die Gesamtkapazität für den ganzen Monat angegeben, selbst wenn der eingegebene Zeitraum des Pivot Charts (Punkt 12) beispielsweise erst in der Mitte eines Monats beginnt.

Kontakt
resource contact

1

Typ

Art der Kontaktinformation des Mitarbeiters.

2

Wert

Die eigentliche individuelle Kontaktinformation (z.B. spezifische E-Mail-Adresse).

3

Neu

Hier kann eine neue Kontaktinformation, wie z.B. eine Festnetznummer hinzugefügt werden.

4

Löschen

Hier kann eine bestehende Kontaktinformation gelöscht werden.

3.3. Initiative Cockpit

Das Initiative Cockpit stellt für den Projektleiter die Startseite von saprima® Basic dar und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, mehrere Diagramme auf einmal betrachten zu können, um ihm eine Vielzahl von Informationen in nur wenigen Sekunden bereitzustellen.

Initiative Cockpit

1

Layout und Filter

Hier können verschiedene Layouts, Filter und Cockpit Filter ausgewählt werden.

2

Aktualisieren

Aktualisiert die Oberfläche.

3

Initiativenmenü

Zeigt die Id und weitere Initiativenspalten wie Start- und Enddatum des Projekts oder des Tasks an.

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Gantt

Im ersten Diagramm des Cockpits ist ein kleines Gantt Diagramm für alle Tasks des Projekts eingebaut worden. Der Fertigungsstellungsgrad ist im Balken eingezeichnet. Wenn sich der Mauszeiger über einer Aufgabe befindet, wird der exakte Fertigungstellungsgrad und der Zeitraum der Aufgabe angezeigt. Zusätzlich kann oben im Gantt das anzuzeigende Zeitintervall bearbeitet werden.

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Konfigurationsmenü

Das Konfigurationsmenü des Gantt.

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Aufwand

In diesem Diagramm wird der Aufwand aller Tasks des Projekts dem dafür eingeplanten Zeitraum gegenübergestellt. Auf der x-Achse befindet sich betrachtete Zeitraum, während auf der y-Achse der Aufwand dargestellt wird.

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Konfigurationsmenü

Das Konfigurationsmenü des Aufwand Diagramms.

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Fortschrittsgrad

Der blaue Balken signalisiert den Fortschritt des Aufwands, während der gelbe Balken die Dauer bzw. die Laufzeit des Tasks dokumentiert. Sind beide bei 100, ist der Task abgeschlossen.

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Konfigurationsmenü

Das Konfigurationsmenü des Fortschrittgrads.

Zu 5: Das Konfigurationsmenü des Gantt erlaubt es, die Spaltenformate zu ändern und lässt den Nutzer entscheiden, ob sich der Fertigstellungsgrad auf den Aufwand oder die Dauer beziehen soll.

initiativeCockpit configuration Gantt

Zu 7: Das Konfigurationsmenü bietet die Möglichkeit, beispielsweise das Format des Datums oder die Achsen zu bearbeiten.

initiativeCockpit configuration effort

Zu 9: In diesem Menü kann entschieden werden, welche Informationen angezeigt werden und ob der Name/die Beschreibung oder doch die Id der Initiative angezeigt werden soll.

initiativeCockpit configuration progress